Tento volitelný modul představuje ideální způsob, jak Money ERP proměnit v CRM systém, který komunikaci firmy uvnitř i navenek posune na další stupeň. Software CRM umožní:
- lépe poznat chování zákazníků a zautomatizovat s nimi komunikaci,
- uspořádat databázi klientů, segmentovat ji a oslovit různé skupiny zákazníků,
- sledovat a porovnávat práci kolegů v obchodním oddělení,
- dlouhodobě předpokládat výnosy firmy na základě modelu Business Intelligence.
Díky CRM modulu (z anglického Customer Relationship Management neboli řízení vztahů se zákazníky) zjednodušíte práci své zákaznické podpoře i obchodnímu oddělení.
Ušetříte si čas strávený nad vedením excelových tabulek se seznamy klientů i práci s jejich tříděním. Modul CRM čerpá data z Money ERP a ke každému zákazníkovi vám poskytne informace o jeho nákupním chování. Vše aktuální a kdykoliv dostupné.
Lépe komunikujte se zákazníky
Ještě než se vydáte na schůzku, nachystejte si přehledné informace o klientovi. V Money ERP zjistíte vše od jeho obratu až po historii zakázek. Po schůzce věnujte minutu zápisu do CRM a následující den vám systém připomene, že máte klientovi zavolat. Nebo za měsíc či půl roku.
Díky hromadným operacím v Aktivitách můžete snadno vytvářet, přesouvat či mazat záznamy. Zároveň je navážete na další aktivitu a modul vám bude připomínat jednotlivé úkony. Díky funkci CSW Automatic, který je součástí CRM, navíc o všech nových aktivitách dostanete upozornění e-mailem.
Zacilte nabídku na správné zákazníky
Nenechte nepořádek zničit dobré vztahy se zákazníky a dodavateli. V rámci modulu roztřídíte klienty do Adresáře podle kategorií – třeba podle předchozích nákupů, obratu, míry spolehlivosti nebo komodit. Snadno je pak díky parametrům vyfiltrujete a oslovíte s nabídkou ušitou dané skupině přesně na míru.
Kategorie vám umožní vytvořit nekonečnou řadu různých skupin a rozdělit si partnery podle mnoha různých úhlů pohledu. Zákazníkovi už jen přidělíte ty, které ho vystihují. Kategorie využijete k vyhledání a výběru firem na mnoha místech programu.
Mějte pod kontrolou práci obchodního oddělení
Ke každému klientovi v Adresáři jednoduše přiřadíte obchodníka, který je s firmou ve styku. Získáte tak přehled o počtu uzavřených obchodů, vystavených dokladech i vytížení každého z kolegů.
CRM řešení pomůže i samotným obchodníkům. Noví kolegové se rychle seznámí s historií vztahu s klientem a s prací svého předchůdce. Před schůzkou jim také CRM najde na základě souřadnic GPS nejrychlejší cestu.
Záložka CRM vám umožní rychle zjistit, kdo vám firmu doporučil, který obchodník ji má na starosti a do kterého regionu patří. Bonusem je automatické zjištění GPS souřadnic sídla firmy a spolupráce s funkčností Google Maps. Do svého mobilního telefonu si navíc můžete odeslat optimální trasu.