Volitelný modul Zakázky umožňuje v prostředí Money ERP plánovat průběh firemních projektů. Díky modulu máte vždy na jednom místě všechny důležité informace k dané zakázce a usnadníte si:
- sestavování plánu i rozpočtu,
- přidělování a plánování úkolů,
- vyúčtování částí zakázek,
- kontrolu rozpočtu po celou dobu trvání projektu.
Díky modulu Zakázky se vám už nestane, že zapomenete započítat práci na projektu nebo že překročíte stanovený rozpočet.
Jednoduché sestavení plánu i rozpočtu zakázky
Při práci s modulem Zakázky si projekt zjednodušíte už od začátku. U každé zakázky sestavíte okruh dokladů, které mají do zakázky vstupovat, a naplánujete konkrétní úkoly do kalendáře kolegů. Každý ví, na čem má pracovat a kdy je termín splnění.
V konfiguraci zakázky si zvolíte okruh vstupních údajů, z nichž se mají počítat plánované i skutečné výnosy a náklady. V tomto případě do plánovaných nákladů budou vstupovat aktivity a přijaté nabídky.
Ke každé fázi projektu můžete díky evidenci objednávkových dokladů naplánovat také předpokládané náklady na jednotlivé úkoly a z nich sestavit celkový rozpočet. Jakmile budou některé úkoly projektu hotové, porovnáním se skutečnými náklady získáte lepší přehled o čerpání rozpočtu.
Všechny realizované zakázky rozčleníte podle parametrů, jako jsou například skupina, stav, typ nebo klíč.
U každé zakázky si můžete zobrazit rozpad vstupních hodnot, které si výběrem sloupců a jejich řazení můžete libovolně součtovat. Pouhým přetažením myší si rozpad „překreslíte“ na jiný systém součtování.
Kontrola nákladů na zakázku
Modul Zakázky je provázaný s položkami dokladů, což vaši práci ještě zjednoduší. Jednotlivé zakázky plánujete na základě dat z Money ERP z kategorií:
- doklady,
- katalogy,
- a ceníky.
Díky provázání katalogových karet s typem aktivit si usnadníte vyúčtování dané aktivity, neboť bude vázaná přímo na původní doklad. Do nákladů pak snadno promítnete čas, který například kolega z obchodního oddělení skutečně strávil telefonováním kvůli projektu.
Vždy přesné informace o rozpočtu
Rozpočet je to, oč při zakázce běží. Proto je modul Zakázky uzpůsobený tak, abyste po celou dobu realizace projektu měli perfektní přehled o dodržování plánovaných výdajů. Kdykoliv máte možnost porovnat plánované náklady se skutečnými, zjistit celkové výnosy či zisk.
Abyste získali ještě podrobnější přehled, necháte si údaje rozčlenit na jednotlivé doklady. Jednoduše také zjistíte ziskovost zakázky v jednotlivých etapách nebo podle pracovníků, kteří se na ní podíleli.
Modul Zakázky také pomůže odhalit slabiny projektu díky vlastní variantě výpočtu ekonomických ukazatelů. Díky tomu kdykoliv zkontrolujete, na čem zakázka zrovna „stojí“ a zjistíte, co můžete zlepšit.
Ke každé zakázce si můžete sestavit různé rozpočty, obchodní i účetní. Jedním stiskem tlačítka pak rozpočet přenesete do zakázky. Navíc si pro každou položku rozpočtu zobrazíte libovolně strukturovaný rozpad vstupních hodnot.
Získejte přehled budoucích výnosů
Každý podnikatel by rád věděl, jak si firma bude stát za rok či pět. Modul CRM nabízí stále aktualizovaný přehled předpokládaných výnosů – stačí zadat plánovaný obrat i pravděpodobnost úspěchu. V propojení s modulem Business Intelligence uvidíte mapu obchodních příležitostí v grafickém zpracování.