Bez relevantních podkladů se dnes žádné důležité rozhodnutí ve firmě dělat nemá. Manažerské analýzy, reporty a dashboardy jsou nástroj, jak se k těmto podkladům dostat rychle a bez ručního obvolávání jednotlivých oddělení — ERP systém potřebná data agreguje automaticky a nabízí širokou škálu jejich vizualizace. Tento článek je průvodce tématem: vysvětluje, co si pod manažerskou analýzou a reportem představit, jaké typy existují a jak s daty pracuje Money ERP. Jestli hledáte konkrétní ukazatele, které byste měli sledovat každý den? Přejděte na navazující článek Manažerské dashboardy v ERP: 7 ukazatelů, které musíte vidět denně.
Co Vás zajímá?
Klíčové myšlenky
- Report, analýza a dashboard nejsou synonyma — liší se hloubkou zpracování dat a formou výstupu.
- Mezi trendy v práci s daty ve firmách patří prediktivní analýza nebo umělá inteligence.
- Modul Business Intelligence v Money ERP pracuje s daty přímo ze systému i s externě importovanými zdroji.
- Reporty a analýzy dokáže v systému vytvořit běžný uživatel bez potřeby IT znalostí.
- Data lze zobrazit v desítkách typů grafů včetně 3D a exportovat do PDF nebo XLS.
Co je to manažerská analýza dat, reporting a dashboardy
Manažerskými analýzami a reporty obvykle rozumíme soubory informací, které poskytují přehled o výkonu firmy v různých oblastech:
- produktivitě,
- finančních výsledcích,
- vývoji stavu zásob,
- tržbách, ztrátách, obratu
- a řadě dalších indikátorů.
Od konkrétní oblasti se odvíjí druh daného reportu či analýzy, kdy na každý z nich je třeba shromáždit odlišné informace.
- Report je pravidelný, strukturovaný výstup dat za dané období — např. měsíční přehled tržeb.
- Analýza jde hlouběji: hledá v datech příčiny, trendy nebo odchylky, které report sám o sobě neukáže.
- Dashboard pak report i analýzu vizualizuje na jedné obrazovce v reálném čase, takže se v datech okamžitě zorientujete, aniž byste museli generovat nový výstup.
V praxi se nejčastěji setkáte s těmito typy analýz a reportů:
- Finanční analýza: přehled o finanční situaci podniku, srovnání výnosů a nákladů, sledování peněžních toků a ziskovosti jednotlivých divizí nebo produktů.
- Analýza prodejů: přehled o trendech prodeje, nejprodávanějších produktech a výkonnosti prodejního týmu — pomáhá identifikovat úspěšné i neúspěšné prodejní strategie.
- Explorační analýza dat: forma hloubkové analýzy datových souborů s cílem najít nové trendy, vzorce a anomálie ovlivňující obchodní rozhodnutí.
- Business Intelligence: integrovaný přístup k analýze dat, který s pomocí vizualizací a statistických analýz umožňuje získat komplexní pohled na všechny aspekty podnikání.
- Prediktivní analytika: na základě historických dat odhaduje budoucí vývoj — typicky poptávky, cash flow nebo skladových potřeb. Jde o oblast, kterou dnes využívá čím dál víc firem, protože jim umožňuje plánovat dopředu nejen vyhodnocovat, co se už stalo.
V kontextu ERP systémů jsou tyto reporty nejčastěji zobrazovány ve formě interaktivních dashboardů, s jejichž pomocí se lze v datech rychle zorientovat a vyvodit z nich závěry.
Co přináší analýzy a reporty managmentu firem
Businessové analýzy a reporty jsou nejen užitečným ukazatelem dění ve společnosti, ale také přináší několik klíčových výhod:
- Přehled o financích: manažeři mohou díky reportům rychle zhodnotit finanční situaci firmy, rozložení nákladů a výnosů, stav peněžních toků a ziskovost jednotlivých divizí. Snáze tak najdou prostor pro úspory či optimalizaci nákladů.
- Trendy v prodeji: analýzy prodejů umožňují sledovat prodejní výsledky v různých regionech a segmentech. Lze tak identifikovat úspěšné strategie i konkrétní produkty a přizpůsobit marketingové aktivity pro dosažení lepších výsledků.
- Komplexní přehled: BI kombinuje různé analýzy a reporty, aby poskytlo manažerům komplexní pohled na všechny aspekty podniku. Umožňuje také vizualizovat data prostřednictvím grafů a tabulek, což usnadňuje interpretaci a umožňuje rychlé rozhodování.
Analytics-driven kultura ve firmě
Přístup k datům je jedna věc, jejich reálné využívání při rozhodování druhá. Firmy, které report otevřou "pro jistotu" jen jednou za čtvrtletí, z něj těží jen zlomek potenciálu. Přechod k analytics-driven kultuře znamená, že manažeři sahají po datech jako po první informaci a report nebo dashboard je součástí běžného pracovního rytmu.
To se týká i finančního řízení podniku, kde pravidelné sledování ukazatelů umožňuje reagovat na odchylky v době, kdy se ještě dají řešit.
AI a analýzy v roce 2026
Umělá inteligence postupně mění i podobu reportingu — od automatického rozpoznávání anomálií v datech, přes generování textového shrnutí k tabulkám a grafům, až po asistenty, kteří umí na dotaz v přirozeném jazyce vrátit konkrétní číslo z firemních dat. Tento trend zasahuje ERP systémy obecně a lze očekávat, že se v následujících letech promítne i do standardní výbavy reportingových modulů napříč trhem.
Business Intelligence v podnikové praxi s Money ERP
Podnikový informační systém Money ERP v rámci svého širokého výběru modulů nabízí i volitelný modul Business Intelligence. Ten je navržen pro vytváření prakticky jakéhokoliv druhu analýzy s využitím dat přímo z Money ERP či z externích zdrojů.
Integrace business intelligence v ERP systému nabízí dvě základní funkcionality:
- zvolení datového zdroje, vymezení cílových dat a jejich uspořádání,
- vlastní analýza poskytující různé náhledy na data.
Data lze čerpat buď z přímého datového zdroje SQL, který přebírá data z Money ERP a má na ně trvalou vazbu (vhodné pro menší objem dat), nebo z externího zdroje MS Analysis Services — datové kostky OLAP, kde se data zpracovávají na serveru bez přímé vazby na Money ERP a aktualizují se dávkově (vhodné pro velké objemy dat).
Jednoduchý sběr všech dat v reálném čase a přehledné business analýzy. To přineslo Money ERP do společnosti AZ Stone. Během online eventu Business Connect jsme si povídali se spokojeným zákazníkem Marošem Vailingem, obchodním ředitelem.
Jak analýzy v Money ERP vypadají?
S využitím modulu Business Intelligence v Money ERP lze data zobrazit v některém z desítek dostupných grafů včetně 3D zobrazení. Veškeré tabulky a grafy pak lze buď vytisknout, nebo exportovat do formátů PDF či XLS. Rozložení dat v tabulce navíc stačí měnit přetažením dimenzí a měřítek v pivot tabulce — bez zásahu do zdrojových dat.
Více o modulu Business Intelligence
Jak vypadá reporting v Money ERP — praktické ukázky
Konkrétní podoba reportů se liší podle agendy, kterou zrovna manažer sleduje. Tři nejběžnější příklady:
|
Finanční analýza Přehled výnosů, nákladů a peněžních toků za zvolené období, rozdělený po divizích nebo produktech. Používá finanční ředitel a jednatel při měsíčním vyhodnocení hospodaření. |
|
Prodejní analýza Vývoj tržeb a marže podle produktů, regionů nebo obchodníků, s možností přepínat pohled přetažením dimenzí v pivot tabulce. Používá obchodní ředitel a vedoucí prodejního týmu. |
|
Skladová analýza Stav zásob v cenách zboží, obrátkovost položek a přehled o pomalu obrátkovém zboží. Používá vedoucí skladu a nákupčí při plánování objednávek. |
Chcete konkrétní dashboardy? Přejděte na praktického průvodce
Tento článek slouží jako úvod do tématu. Pokud už víte, že chcete rovnou vědět, které konkrétní ukazatele sledovat den co den — cash flow, výkon prodeje nebo vývoj marže — přečtěte si navazující článek Manažerské dashboardy v ERP: 7 ukazatelů, které musíte vidět denně, kde najdete konkrétní příklady dashboardů i doporučení, jak si je v ERP systému nastavit.
Jak pomohla Money ERP v DMA Praha
Nejen v oblasti reportingu už Money ERP pomohlo více než 1 300 firmám napříč různými obory. Jedním z nich je i prodejce zdravotnických pomůcek DMA Praha, který vložil důvěru v systém Money S5. Kromě řady jiných přínosů firma získala i zcela nové možnosti práce s daty — vrcholový management je schopen podrobně analyzovat prodeje či sledovat ziskovost jednotlivých prodejen.
Jak říká Markéta Bízková, manažerka společnosti: „Když vidíme, že někde nejde dané zboží na odbyt, můžeme ho rychle poslat na pobočku, kde je o něj větší zájem. Navíc jednoduše zjistíme, jak je která prodejna zisková. Podobné informace jsou pro nás klíčové, protože v našem oboru má mnoho položek prodejní cenu i marži stanovené vyhláškou. Proto je pro nás každé procento důležité.“
Chcete se přesvědčit sami? Vyzkoušejte Money ERP v bezplatné demoverzi, s níž získáte přístup ke všem základním funkcím systému.
