MENU Zatvoriť
Select language

Propojením CRM systému Raynet a Money ERP získáte náskok při vyřizování obchodních případů

  • Yvetta Cíglerová
  • 16. 1. 2024
  • 3 minuty čtení

Dobrou zprávou pro obchodníky je úzká spolupráce firem Raynet a Seyfor, jejímž výsledkem je přímé propojení jejich produktů Raynet a Money ERP. CRM systém od Raynetu nyní dokáže data z uzavřeného obchodního případu předat do systému Money ERP ke skladovému a účetnímu vyřízení. Zpracované informace se pak dají zpětně načíst do Raynetu, to vše bez nutnosti programování. 

Jistě všichni znáte tu nepříjemnou situaci, kdy máte dva vynikající produkty, které pracují zcela podle vašich představ, ale každý z nich jen ve své oblasti byznysu. Vy jste pak nuceni data mezi nimi importovat a složitě párovat, často s nedokonalým výsledkem. Možnost nastavit si automatizované propojení takových produktů je pak výhrou v loterii. A právě tohle se povedlo mezi Raynetem a Money ERP.

Raynet je nejoblíbenější cloudové řešení CRM v Česku i na Slovensku, které disponuje příznivým poměrem cena-výkon. Tento produkt pomáhá obchodníkům a manažerům při vyřizování obchodních aktivit. Zvládá evidovat historii obchodních případů od vytvoření přehledné databáze kontaktů přes evidenci obchodních aktivit až po tvorbu nabídek a kalkulací. Samozřejmostí je propojení s kalendářem, správa dokumentů či hromadný e-mailing.

Také Money ERP je čistě českou záležitostí. Disponuje promyšleným skladovým hospodářstvím, na které navazuje cenotvorba, fakturace a účetnictví. V systému si můžete konfigurovat řadu modulů, jejichž sestava vyhoví zcela vašim potřebám. Příkladem je optimalizace zásob, pravidelná fakturace, manažerský pohled na data zpracovaný formou analýz v modulu Business intelligence, automatická expedice zásilek, evidence majetku, mzdy, cestovní příkazy, propojení na e-shopy, reklamace a řada dalších. Varianta Money S4 představuje cenově příznivé řešení nastavitelné pomocí připravených modulů. Money S5 rozšiřuje jeho možnosti o individuální přizpůsobení zcela na míru.

Propojením obou systémů vznikl zcela automatizovaný obchodní proces provázející obchodní firmu od počátečního průzkumu trhu přes oslovení zákazníků a uzavření zakázky až po závěrečné zaúčtování dokladů, odeslání zásilek a vyhodnocení finanční úspěšnosti. Komunikace probíhá na bázi databázového XML importu a současného propojení pomocí API klienta.

Jak to celé funguje? 

V Raynetu evidujete seznam zákazníků včetně rozsáhlých informací o dané firmě, všech schůzkách, korespondenci a dokumentech. Máte zde absolutní přehled o veškerých nabídkách a jejich úspěšnosti. Ve chvíli, kdy zákazník akceptuje vaši finální nabídku, odešlete ji jediným stiskem tlačítka do systému Money ERP. 

V Money ERP se automaticky vytvoří objednávka přijatá se všemi evidenčními a účetními údaji. Prostřednictvím automatizované tvorby navazujících dokladů z ní na jedno kliknutí vytvoříte fakturu, skladovou výdejku či expediční doklad. Automatické zaúčtování, skladový pohyb a e-mailing směrem k zákazníkovi jsou samozřejmostí. Součástí importu z Raynetu je i založení nebo aktualizace adresní karty zákazníka.

Zpět do Raynetu se pak z Money ERP importuje informace o vytvoření objednávky. A nejen to. Současně se zde aktualizují ceníky včetně dat o dostupném množství na skladu, adresy partnerů, informace o obratu a řada dalších údajů. Po vyřízení obchodního případu se do CRM systému z Money ERP odešle číslo faktury, její PDF sken a datum vystavení.

Co propojením Raynetu a Money ERP získáte?

Při komunikaci Money ERP a Raynetu se využívají standardní uživatelsky dostupné možnosti obou systémů bez nutnosti zásahu programátora. Nespornou výhodou je rychlé a upravitelné propojení, které zvládnete jen za pomoci technické podpory. Systém je tak zcela otevřený pro spolupráci,“ říká Stanislav Grela, architekt zákaznických řešení.

Výhoda automatického propojení Raynetu s Money ERP je evidentní. Zužitkujete nejlepší vlastnosti dvou špičkových systémů, které obohatíte o možnost vzájemného sdílení informací. Do CRM i ERP systému tím dodáte přidanou hodnotu okamžité aktualizace dat a váš obchod získá rychlejší reakční dobu i vyšší konkurenceschopnost. Oba systémy propojením získají na kvalitě.

Možnost propojení Raynetu a Money ERP si vyzkoušela společnost Profimedia, která poskytuje služby v oblasti digitálních učebních pomůcek a audiovizuální techniky. Podrobná evidence obchodních případů je při vyřizování nabídek na rezidenční audiovizuální řešení pro tuto firmu klíčová, stejně jako jejich následné zaúčtování a vyhodnocení.

V průběhu implementace byl zákazník Profimedia mile překvapen, jaké individuální možnosti mu nabízí vzájemná integrace informačního systému Money ERP a Raynet řešení, což nás samozřejmě těší,“ tvrdí Tomáš Bláha, implementační konzultant Money ERP. 

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor