MENU Zatvoriť

Mobilní obchodník: Webová aplikace, která pomůže v terénu

  • Zuzana Gajdošová
  • 29. 5. 2025
  • 4 minuty čtení

Hledáte mobilní řešení pro obchodníky, které jim umožní efektivně pracovat i mimo kancelář? Komunikovat se zákazníky přímo na místě, vystavovat objednávky na pár kliknutí a mít vždy po ruce přehled o produktech, fakturách či historii nákupů zákazníka? Máme pro vás modul iObchodník – webovou aplikaci propojenou se systémem Money ERP, která se stane nenahraditelným nástrojem každého obchodníka v terénu.

Mobilní obchodník místo telefonátů a papírování 

Co když obchodník potřebuje u zákazníka ověřit skladovou dostupnost, připravit cenovou nabídku nebo rovnou vytvořit objednávku? V mnoha firmách to znamená telefonát do kanceláře, čekání na odpovědi nebo poznámky na papíře. Výsledkem jsou zdržení a často i promarněné obchodní příležitosti. 

Modul iObchodník, který můžete propojit s podnikovým informačním systémem Money ERP, tyto situace vyřeší. Jedná se o mobilní CRM, které funguje přes webový prohlížeč na mobilech, tabletech i noteboocích, díky čemuž má obchodník potřebné informace k dispozici kdekoliv se nachází. 

Vypadá den vašich obchodníků takto? 

  1. Ráno si otevřou Excel se seznamem zákazníků a začnou hledat, kam mají jet.
  2. Po cestě neustále telefonují – ověřují ceny, dostupnost zboží, platby faktur.
  3. Na schůzce zapisují objednávku na papír nebo do zápisníku.
  4. Po návratu do kanceláře je čeká přepis údajů do ERP systému.
  5. S prodlevou začíná vyřizování objednávky a zákazník čeká. 

Poznáváte se v tom? Právě proto jsme ve spolupráci se společností SmartBase vytvořili modul iObchodník – abyste všechny tyto úkony mohli provádět přímo v terénu. Rychle, přehledně a bez stresu. 

Obchodníci vybavení iObchodníkem získají moderního pomocníka, který jim pomůže obsloužit větší počet zákazníků,“ říká Kamil Kušnirák, CEO SmartBase. Celý rozhovor o mobilním obchodníkovi najdete na blogu Money ERP

Jak vypadá den obchodníka vybaveného mobilním CRM v ERP systému? 

Plánování a navigace 

Ráno otevřete aplikaci a na nástěnce uvidíte přehled všech naplánovaných schůzek, úkolů a aktivit. Díky propojení s mapou hned vidíte, kam máte jet – a pokud jsou v systému zadány GPS souřadnice, navigace vás dovede automaticky

Zákazníci a jejich historie 

Zastavili jste se u klienta a potřebujete vědět, co naposledy objednal? iObchodník načte všechny údaje z Money ERP – od kontaktů, přes předchozí objednávky až po stav úhrad faktur. 

Získáte: 

  • Kompletní informace o firmě a kontaktech
  • Zobrazení všech objednávek, nabídek a faktur
  • Přehled historie nákupů a platební morálky zákazníka
  • Mobilní katalog produktů a skladová dostupnost 

Na otázku „Máte zboží skladem?“ dokážete odpovědět okamžitě, bez telefonátu do firmy. V katalogu iObchodníka najdete všechny produkty, seřazené podle kategorií, s cenami, popisy, obrázky a aktuální skladovou dostupností

V praxi to znamená: 

  • Zobrazení sortimentu podle skladu nebo kategorie
  • Přehled o termínu doskladnění
  • Přímý výběr zboží do objednávky

Cenové nabídky 

Zákazník ještě váhá? Vytvořte mu cenovou nabídku přímo na místě. Stačí pár kliknutí a zákazník má veškeré informace ve své e-mailové schránce. 

Objednávky 

Zákazník se rozhodl objednat? Objednávku vytvoříte přímo na místě schůzky. Objednávka se ihned přenese do informačního systému a kolegové ji mohou začít zpracovávat ještě před návratem obchodníka na firmu. 

Výhody: 

  • Rychlé vystavení objednávky na pár kliknutí
  • Přehled o historii nákupů zákazníka
  • Úprava cen a množství dle dohody
  • Automatický přenos do systému Money ERP 

Faktury 

Při každém setkání s klientem se vám hodí vědět, zda platí faktury včas. iObchodník vám zobrazí seznam faktur včetně údajů o úhradách, abyste se mohli lépe rozhodnout, jak pokračovat v jednání. 

Nejde o klasické on-premise řešení. iObchodník funguje přímo ve webovém prohlížeči, bez nutnosti instalace. Stačí vám smartphone, tablet nebo notebook, připojení k internetu a můžete řešit požadavky klienta přímo na místě schůzky

Aktivity a poznámky 

Po každé schůzce si rovnou zapíšete výsledek jednání, přidáte fotky z prodejny nebo naplánujete další návštěvu. Všechny aktivity se synchronizují s Money ERP – přehled máte vy i nadřízený. 

Funkce, které oceníte: 

  • Tvorba nových aktivit přímo v aplikaci
  • Přidávání příloh – fotek, dokumentů, poznámek
  • Přehled všech úkolů spojených s konkrétním zákazníkem 

S iObchodníkem v praxi za 10 minut 

Jednou z firem, která úspěšně nasadila mobilní CRM iObchodník v rámci Money ERP, je PEMA CAR – velkoobchod a e-shop s autodoplňky. Po přechodu na systém Money S4 se rozhodli řešit i mobilitu obchodního týmu. Cíl byl jasný: zefektivnit práci obchodníků v terénu a minimalizovat čas strávený administrativou. 

Řešením se stal právě modul iObchodník. Obchodníci v PEMA CAR si nové rozhraní osvojili za méně než 10 minut. V aplikaci mají přístup jen k zákazníkům a k funkcím, které skutečně využívají: 

  • plánování schůzek
  • zobrazení historie objednávek
  • samotné vytváření objednávek na místě 

Nemusí tak nic přepisovat po návratu do kanceláře – objednávky se dostanou do ERP systému okamžitě. 

Přečíst celou případovou studii

Nejčastější otázky o mobilním obchodníkovi 

Funguje iObchodník i bez připojení k internetu? 

Pokud se náhle ocitnete mimo signál nebo vám během práce s iObchodníkem vypadne internet, nemusíte se obávat ztráty dat. Offline režim tohoto mobilního CRM funguje tak, že rozpracované úkoly či objednávky můžete dokončit a po obnovení spojení se údaje uloží a automaticky synchronizují s Money ERP. 

Na jakých zařízeních lze iObchodníka používat? 

iObchodník je mobilní CRM, které spustíte přes webovou aplikaci v jakémkoli moderním internetovém prohlížeči – na mobilu, tabletu i notebooku. Není potřeba nic instalovat. 

Lze omezit, které zákazníky obchodník vidí? 

Ano. Obchodník může vidět pouze své zákazníky nebo celý seznam dle nastavení. 

Lze upravovat údaje o zákaznících přímo v aplikaci? 

Ano. Obchodník může upravovat údaje o firmách a kontaktech přímo ve webové aplikaci. Změny se následně automaticky přenesou do ERP systému. 

Jak probíhá implementace? 

Implementace mobilního obchodního nástroje v ERP systému je velmi jednoduchá. S týmem Money ERP se dohodnete na pořízení modulu iObchodník, bez kterého nelze mobilní CRM využívat. Jedná se o cloudovou aplikaci, takže nemusíte nic stahovat ani instalovat. 

Je možné si iObchodníka nejprve vyzkoušet? 

Zaujalo vás toto řešení pro obchodníky? Vyzkoušejte si zdarma propojení s informačním systémem Money ERP. Budou vám zpřístupněny všechny funkce a sami se rozhodnete, zda vám mobilní CRM v ERP systému vyhovuje. 

Stačí kontaktovat naše obchodní oddělení prostřednictvím formuláře níže. 

Vaše osobní údaje budou zpracované pro účely obchodní komunikace na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Více informací o ochraně osobních údajů a vašich právech najdete zde.

Líbí se vám tento článek?
Získejte další praktické rady a informace o podnikání.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor